Etapa de perda: registrando por que um lead não fechou

Nem toda conversa avança — e tudo bem. A etapa de perda é a coluna em que você registra contatos que não seguirão no processo. Isso deixa o funil mais claro e ajuda a equipe a acompanhar os próximos atendimentos.

Importante: uma etapa é de perda porque foi escolhida como Coluna de perda, e não por ter um nome específico. Você pode usar o nome que fizer sentido para o seu processo, como “Não avançou” ou “Sem interesse”.

Antes de começar

• Abra Kanban para acessar o quadro.
• Para escolher ou alterar a Coluna de perda, você precisa ser dono ou administrador da organização.
• A etapa de perda é configurada em Organizar etapas. Para criar ou ajustar as colunas do funil, veja montar as etapas do funil.

Como definir a etapa de perda

1. No Kanban, clique em ⋯ (canto direito) e escolha Organizar etapas.
2. Em Coluna de perda, escolha a etapa que deve registrar as perdas.
3. Confira se a etapa escolhida recebe o selo Perda na lista.
4. Clique em Salvar para confirmar a alteração.

A coluna de ganho e a coluna de perda devem ser diferentes. Se você não for dono ou administrador, poderá ver as etapas, mas não poderá trocar essas escolhas.

Sobre nomes como “Recusado”

Em organizações antigas que ainda não têm uma coluna de perda definida, o LumibotX pode reconhecer um nome que comece com “Recusado” ou “Recusada” por compatibilidade. Isso é apenas um recurso temporário de compatibilidade, não uma forma de configurar a perda. Quando houver uma Coluna de perda escolhida, é ela que vale, mesmo que outra coluna tenha esse nome.

Como registrar uma perda

No quadro, mova o card da conversa para a etapa marcada como Perda. Use essa ação somente quando a conversa realmente não for avançar.

Também dá para registrar direto no Chat: no topo da conversa, clique no botão Perdido (o X vermelho). Se a conversa ainda não tem motivo de perda, abre a janela Por que a negociação foi perdida?. Escolha o motivo e clique em Confirmar perdido — ele alimenta o relatório de motivo de perda no Painel.

Ao entrar nessa etapa, o LumibotX cancela os eventos da Agenda vinculados à conversa.

Automações da etapa

A função de Coluna de perda é diferente das automações da etapa:

• Cancelar follow-up automático interrompe os próximos acompanhamentos da conversa ao entrar na etapa.
• Resolver ao entrar marca a conversa como resolvida ao entrar na etapa.

Essas opções são configuradas separadamente para cada etapa. Definir uma coluna como Perda não ativa nenhuma delas automaticamente. Veja automações da etapa.

Problemas comuns

Não consigo escolher a Coluna de perda — confirme se você é dono ou administrador da organização. Outros membros não podem alterar essa configuração.

Minha etapa tem outro nome — isso não impede que ela seja a etapa de perda. Abra Organizar etapas, escolha-a em Coluna de perda e clique em Salvar.

Mudei a seleção, mas ela não foi aplicada — a alteração só é confirmada depois de clicar em Salvar.

Recuperei o lead depois — mova o card para uma etapa ativa e ajuste os próximos passos do atendimento conforme necessário.

Próximos passos

• Configure o que cada coluna faz em Automações da etapa: cancelar follow-up e resolver ao entrar.
• Entenda todos os efeitos de mover um card em Como mover conversas entre etapas do funil.