Como montar as etapas do seu funil no Kanban

No LumibotX, o seu funil de follow-up é um quadro Kanban: cada etapa vira uma coluna e as conversas caminham por elas conforme o atendimento evolui. Organizar as etapas deixa claro em que ponto cada contato está e ajuda a equipe a acompanhar os próximos passos.

Antes de começar

• Acesse Kanban para abrir o quadro.
• Toda organização começa com uma etapa padrão. Ela recebe as conversas quando outra etapa é removida, para que nenhuma conversa fique sem etapa.
• Para escolher ou alterar a Coluna de ganho e a Coluna de perda, você precisa ser dono ou administrador da organização.

Criar e ajustar uma etapa

1. No Kanban, clique em ⋯ (canto direito) e escolha Nova etapa.
2. Informe um nome com pelo menos 3 caracteres, uma descrição e uma cor para a coluna.
3. Revise as automações disponíveis para essa etapa.
4. Salve a etapa antes de voltar ao quadro.

O nome da etapa é livre. Por exemplo, uma etapa de perda pode se chamar “Não avançou” e uma etapa de ganho pode se chamar “Consulta confirmada”.

Configure as automações separadamente

Cada etapa pode ter comportamentos próprios:

• Cancelar follow-up automático interrompe os próximos acompanhamentos quando a conversa entra na etapa.
• Resolver ao entrar marca a conversa como resolvida ao entrar na etapa.

Essas automações não são ativadas ao definir uma coluna como ganho ou perda. Configure cada uma somente se ela fizer sentido para o seu processo. Para conhecer essas opções, veja Automações da etapa: cancelar follow-up e resolver ao entrar.

Organize a ordem e defina ganho e perda

1. No Kanban, clique em ⋯ (canto direito) e escolha Organizar etapas.
2. Em Coluna de ganho, escolha a etapa que representa uma conversão.
3. Em Coluna de perda, escolha a etapa que representa uma perda.
4. Confira os selos Ganho e Perda ao lado das etapas escolhidas.
5. Arraste as linhas da lista para colocá-las na ordem desejada.
6. Clique em Salvar para aplicar tanto a ordem quanto as escolhas de ganho e perda.

A coluna de ganho e a coluna de perda precisam ser diferentes. A ordem não é alterada arrastando as colunas diretamente no quadro, e as mudanças não são salvas automaticamente.

Se você for membro da organização sem perfil de dono ou administrador, poderá consultar a organização das etapas, mas não poderá alterar as colunas de ganho e perda.

No celular

No celular, abra Organizar etapas e faça a organização na janela exibida sobre o quadro. Para arrastar uma etapa, toque e segure o controle de arraste por um instante, arraste a linha para a posição desejada e toque em Salvar. Não é necessário usar um quadro com colunas lado a lado.

Como pensar nas suas etapas

Uma sequência comum é: Novo contato → Em conversa → Proposta enviada → Consulta confirmada → Não avançou. Ajuste os nomes e as automações ao seu processo. O que identifica ganho e perda é a seleção em Organizar etapas, e não o nome da coluna.

Em organizações que ainda não têm essas escolhas definidas, nomes que começam com “Convertido” ou “Recusado” podem ser reconhecidos por compatibilidade. Não use isso como configuração: escolha explicitamente as colunas de ganho e perda e clique em Salvar.

Problemas comuns

Não consigo alterar ganho ou perda — somente o dono ou um administrador pode alterar essas escolhas.

A ordem voltou ao que era antes — depois de reorganizar as linhas, clique em Salvar. A alteração não é automática.

“Nome deve ter no mínimo 3 caracteres” — o nome da etapa é curto demais. Use pelo menos 3 letras.

“Descrição é obrigatória” — preencha a descrição antes de salvar a etapa.

Próximos passos

• Aprenda a mover conversas entre etapas do funil.
• Saiba como registrar uma perda em Etapa de perda: registrando por que um lead não fechou.
• Dispare mensagens em massa a partir de uma etapa em Como criar uma campanha por etiqueta ou etapa.