Como mover conversas entre etapas do funil

Conforme um atendimento avança, você move a conversa de uma coluna para outra no quadro de Follow-up. Assim o funil sempre reflete o momento real de cada lead — e o LumibotX ainda dispara os avisos e ajusta os follow-ups automáticos de acordo com a etapa de destino.

Quando usar: sempre que o status de um lead mudar — respondeu, agendou, fechou ou desistiu. Basta arrastar o card para a coluna certa.

Antes de começar

• Abra o menu Kanban para ver o quadro de conversas.
• Cada card representa uma conversa e mostra o nome e o telefone do lead.
• Colunas com muitas conversas carregam os cards aos poucos, conforme você rola — se não achar a conversa de imediato, use a busca no topo do quadro.

Passo a passo

1. Encontre a conversa no quadro

Localize o card do lead na coluna atual. Se a coluna tiver muitas conversas, use o campo Buscar, no topo do quadro (ele filtra todas as colunas de uma vez).

2. Arraste o card para a nova etapa

Clique e segure o card e arraste-o até a coluna de destino. Solte para confirmar. A conversa muda de etapa na hora.

3. Confira o resultado

O card aparece na nova coluna e o contador de conversas de cada etapa se ajusta. Todos os atendentes veem a mudança em tempo real.

O que acontece quando você move uma conversa

• Notificação por WhatsApp — se a etapa de destino tiver notificação configurada, o LumibotX dispara o aviso automaticamente ao receber a conversa.
• Etapas que cancelam o follow-up — se a etapa de destino estiver marcada para cancelar follow-up automático, os disparos automáticos daquela conversa param.
• Etapas de perda (ex.: "Recusado") — ao mover para uma etapa de perda, os eventos de agenda daquela conversa são cancelados e o horário é liberado.
• Etapas que resolvem ao entrar — a conversa é marcada como resolvida assim que chega na etapa.

Problemas comuns

Não encontro a conversa na coluna — colunas grandes carregam os cards por partes. Use o campo Buscar no topo do quadro para achar direto, mesmo os cards ainda não carregados.

Movi para a etapa errada — sem problema: é só arrastar de novo para a coluna correta. A conversa volta a seguir as regras da nova etapa.

Movi e o follow-up parou sozinho — a etapa de destino provavelmente está com cancelar follow-up automático ligado. Isso é esperado em etapas de fim de jornada; mova a conversa de volta a uma etapa ativa se quiser retomar os disparos.

Próximos passos

• Ajuste o comportamento de cada coluna em Como montar as etapas do seu funil no Kanban.
• Dispare mensagens para todos os leads de uma etapa em Como criar uma campanha por etiqueta ou etapa.