Follow-up and Kanban
Build your pipeline, move conversations, and use message templates.
Automações da etapa: cancelar follow-up e resolver ao entrar
Cada etapa do seu funil pode ter um comportamento automático que dispara quando uma conversa entra na coluna. No LumibotX são duas opções: cancelar follow-up a...
Como definir as colunas de ganho e perda no Kanban
As colunas de ganho e perda indicam quais resultados encerram o funil. Elas são usadas para organizar a leitura do Painel e para os atalhos de ganho ou perda d...
Como montar as etapas do seu funil no Kanban
No LumibotX, o seu funil de follow-up é um quadro Kanban: cada etapa vira uma coluna e as conversas caminham por elas conforme o atendimento evolui. Organizar...
Como mover conversas entre etapas do funil
Conforme um atendimento avança, você move a conversa de uma coluna para outra no quadro de Follow-up. Assim o funil sempre reflete o momento real de cada lead...
Etapa de perda: registrando por que um lead não fechou
Nem toda conversa avança — e tudo bem. A etapa de perda é a coluna em que você registra contatos que não seguirão no processo. Isso deixa o funil mais claro e...
Modelos de mensagem de WhatsApp no follow-up
Quando você usa o WhatsApp Oficial (API da Meta) para avisar leads nas etapas do follow-up, as mensagens precisam sair de um modelo aprovado — o que a Meta cha...