Registrar ganho e perda: as duas portas e o bloco Serviços

No topo de cada conversa do Chat há dois botões: o ✓ verde (Ganho) e o ✕ vermelho (Perdido). Eles registram dois tipos de resultado, separados: o agendamento (a conversa virou consulta marcada; move o card no Kanban) e o serviço vendido (o paciente fechou, ou não, um serviço ou protocolo indicado depois da consulta; não move o card). Por isso cada botão tem duas portas. Este guia mostra como escolher a porta certa, o que cada pop-up pede e o bloco Serviços do paciente.

Quando usar: a conversa terminou em consulta marcada, em venda de serviço, em desistência, ou você precisa registrar como ficou uma proposta.

Antes de começar

• O Kanban precisa ter as colunas de ganho e de perda definidas (veja Como definir as colunas de ganho e perda no Kanban). Sem elas, os botões ficam desabilitados.
• O botão mostra o destino: "Ganho — mover o card para ..." e "Perdido — mover o card para ..." (nome da coluna).

Como o botão escolhe a porta

Ao clicar em Ganho ou Perdido, a Lumi olha o momento do paciente:

• Se só uma porta se aplica, ela abre direto, com o link Outra opção: ... para trocar de porta. A porta do agendamento se aplica enquanto a conversa ainda não tem o resultado do agendamento. A porta do serviço se aplica quando o paciente tem uma proposta aberta.
• Se as duas se aplicam (ou nenhuma, ou o momento não carregou), aparece o pop-up O que aconteceu? com as duas opções lado a lado, sem nenhuma pré-selecionada: "As duas coisas são registradas separadas."

| Botão | Porta | O que registra | Move o card? | |---|---|---|---| | Ganho | Ganhou agendamento | O contato virou consulta marcada | Sim, para a coluna de ganho | | Ganho | Ganhou serviço vendido | Fechou um serviço ou protocolo | Não | | Perdido | Não agendou | O contato não virou consulta | Sim, para a coluna de perda | | Perdido | Não fechou o serviço | Não fechou o serviço ou protocolo indicado | Não |

Ganhou agendamento

1. Clique em Ganho e escolha Ganhou agendamento (ou ele abre direto).
2. No pop-up Registrar ganho, confira a Origem do lead. A tela mostra "Detectada: ..." quando veio de anúncio do WhatsApp, foi registrada na conversa ou está no cadastro do contato. Sem origem, escolha uma opção do workspace ou Outro.
3. Digite o Valor da conversão (por exemplo, 1.200,00). Se o paciente tem serviços fechados, a tela sugere a soma do valor praticado deles; você pode usar a soma ou manter o valor já registrado. Sem valor, "o ganho conta na conversão mas não soma receita."
4. Clique em Confirmar ganho. O card vai para a coluna de ganho e aparece "Ganho registrado — card movido para ...".

Não agendou (perda)

1. Clique em Perdido e escolha Não agendou.
2. No pop-up Registrar perda, escolha o Motivo da perda na lista do workspace (ou Outro, e descreva). O motivo alimenta o relatório de motivos de perda no Painel. Se o workspace ainda não tem a lista, use Criar lista padrão de motivos; se você não é administrador, peça a um (a lista fica em Configurações › Campos personalizados).
3. Se quiser, escreva uma Observação (opcional): fica como nota privada na conversa, só para a equipe.
4. Clique em Confirmar perda. O card vai para a coluna de perda.

Atenção: ao entrar na coluna de perda, a Lumi cancela os eventos da Agenda ligados à conversa e a equipe é avisada. Se houver sessões de protocolo marcadas, o pop-up avisa que registrar a perda não as cancela: interrompa o protocolo para cancelá-las.

Ganhou serviço vendido e Não fechou o serviço

Estas duas portas abrem o pop-up Como ficou a proposta?. Ele lista cada serviço ou protocolo indicado ao paciente depois da consulta.

1. Em cada item, escolha Fechou, Não fechou ou Ainda em aberto.
2. Confira ou ajuste o Valor praticado. Qualquer pessoa da equipe pode dar desconto ou cobrar acima da tabela; fica registrado quem mudou e quando.
3. Se Não fechou, escolha o Motivo de não ter fechado (ou Outro… (digitar)). Essa lista é separada do motivo de não agendar; só o administrador a edita (Editar a lista de motivos).
4. Em Próximo passo?, escolha Lembrar em 3 dias, Lembrar em 7 dias, Retorno em 30 dias ou Nada por enquanto (cria o lembrete correspondente).
5. Se a conversa ainda não tem o resultado do agendamento, o pop-up pergunta Registrar também? com Agendou e Não agendou.
6. Clique em Salvar.

"Registrar a proposta não move o card do kanban e não cancela consulta."

O bloco Serviços do paciente

O bloco Serviços guarda os serviços que o profissional indicou. Ele aparece no painel lateral da conversa (seção Serviços) e na ficha do paciente. Não aparece em conversa de grupo nem sem paciente.

• Vincular serviço

  busque pelo nome. Há os do [object Object] e os [object Object].
• Estado do serviço

  [object Object], [object Object] ou [object Object]. Mudar o estado [object Object]. Em [object Object], escolha o motivo e confirme em [object Object].
• Alterar valor

  o [object Object] aparece ao lado do valor de tabela, com a diferença ([object Object] ou [object Object]).
• Observação e histórico

  a [object Object] é só da equipe ([object Object]) e o [object Object] mostra quem vinculou, mudou o estado ou o valor.
• Desvincular serviço

  para quando foi vinculado por engano.

Quando você marca um serviço como Fechado, a tela pergunta Registrar o ganho agora?: Abrir o registro de ganho leva ao pop-up do ganho (a venda já ficou gravada no serviço); Agora não deixa para depois. Se o agendamento da conversa já tem resultado, aparece "Venda registrada. O agendamento desta conversa já tem desfecho, então nada mais a marcar."

Onde isso aparece no Painel

Na Visão Geral, Ganhos do período mostra Ganho por agendamento e Ganho por serviço lado a lado. A venda não entra na taxa de conversão. Veja De onde vêm meus leads.

Problemas comuns

Os botões Ganho e Perdido estão apagados — falta definir a coluna de ganho ou de perda no Kanban. Veja Como definir as colunas de ganho e perda no Kanban.

"Este paciente não tem proposta aberta. Vincule o serviço no bloco Serviços para registrar o resultado." — vincule o serviço ao paciente antes.

"Valor inválido. Use só números, como 1.200,00." — digite apenas números e vírgula.

"O campo de valor deste workspace não é do tipo Moeda" — peça a um administrador para ajustar em Configurações › Campos personalizados.

Registrei a perda e a consulta sumiu da Agenda — é o esperado: a perda cancela os eventos da conversa na Agenda.

Veja também

• Etapa de perda: registrando por que um lead não fechou
• Como mover conversas entre etapas do funil