De onde vêm meus leads: origem, conversão e a Visão Geral

A Visão Geral (a primeira tela do app) mostra quantos leads chegaram, de onde vieram (origem, canal e anúncio), quantos agendaram e quanto isso representa. É onde o médico responde "o que está trazendo paciente?". Este guia explica cada bloco, como a origem é preenchida e como ler a conversão sem se enganar.

Quando usar: você quer saber de onde vêm os pacientes (anúncio, indicação, Instagram), quantos viram consulta, ou por que a tela mostra "Sem origem".

Antes de começar

• Abra Visão Geral no menu lateral.
• Os números mudam com o período escolhido. O padrão é os últimos 30 dias.
• A origem só aparece se foi preenchida (automaticamente, pelo anúncio, ou à mão pela equipe). O que não tem origem aparece como Sem origem.

Escolher o período

No topo, escolha 7 dias, 30 dias, Este mês, Mês passado ou um intervalo no calendário. Limpar volta ao padrão. Cada número traz o comparativo com o período anterior equivalente (verde sobe, vermelho cai).

Os números principais

Em uma linha:

• Leads

  leads captados no período.
• Atendimentos

  conversas criadas no período.
• Agendaram

  conversas que viraram [object Object].
• Taxa de agendamento

  Agendaram sobre Atendimentos.

Logo abaixo, Atendimento no período mostra o Valor das consultas agendadas (valor informado ao agendar; não é venda), o Pipeline aberto e o Ticket médio.

Ganhos do período põe lado a lado o Ganho por agendamento e o Ganho por serviço. A venda não entra na taxa de agendamento. Veja como registrar cada um em Registrar ganho e perda. O quadro Resultado por trilho separa Taxa de agendamento, Taxa de comparecimento, Conversão comercial, Vendas fechadas, Ticket médio, LTV médio e Recompra: agendamento, consulta e venda são medidos à parte e um não soma no outro.

De onde vieram

Origem dos atendimentos

Um gráfico de rosca mostra a participação de cada origem no total de atendimentos do período, incluindo Sem origem. Logo abaixo está o Detalhe por origem, recolhido: leads, convertidas e receita por origem. Quando há atendimentos sem origem, o cabeçalho avisa, por exemplo, "12 de 80 atendimentos sem origem preenchida".

Origem por anúncio

Se a clínica anuncia com Click-to-WhatsApp, a seção Origem por anúncio mostra qual criativo trouxe o lead, com leads e convertidas por anúncio. A origem é capturada automaticamente na primeira mensagem de quem clicou no anúncio. A seção só aparece quando há anúncio capturado no período. Use Ver todos os N anúncios ou Só os que trouxeram lead.

Canal, origem e anúncio

A seção recolhida Canal, origem e anúncio mostra, por canal (WhatsApp Oficial, WhatsApp pelo celular, Instagram, Web, Messenger, e-mail), por origem e por anúncio ou publicação, as conversas, as que estão na etapa de qualificação e as perdas, com os motivos de perda. Use Como os números são calculados para ver a regra.

Motivo da perda e plano de saúde

Motivo da perda (por que as negociações foram perdidas) e Atendimentos por plano de saúde só aparecem quando o campo correspondente está configurado em Campos personalizados.

Como a origem é preenchida

1. Automaticamente, pelo anúncio: o primeiro contato de um anúncio Click-to-WhatsApp grava a origem da conversa. O automático nunca sobrescreve uma origem que já existe.
2. Pela equipe, no campo "Origem do lead", na conversa. A lista padrão tem: Meta Ads (anúncio), Google Ads, Instagram (orgânico), TikTok, Indicação, Já era paciente/cliente, Link / QR Code / Bio, WhatsApp direto, Evento / Live / Presencial, Tráfego pago (outros) e Outra.
3. Ao registrar um ganho: o pop-up Registrar ganho mostra a origem detectada e, se estiver vazia, pede para escolher uma opção ou Outro.

Quem muda a lista de origens é o dono ou um administrador, em Configurações → Campos personalizados.

Como ler sem se enganar

• Cada conversa criada no período conta uma vez. Um contato com várias conversas pode aparecer mais de uma vez; mensagens não aumentam o total.
• A etapa e o motivo são o estado atual da conversa.
• Qualificação conta a etapa de Ganho, inclusive movimentos feitos pela IA ou arrastados no Kanban: não prova confirmação humana nem venda concluída.
• Os números financeiros somam valores negociados de conversas convertidas. Ganho não prova venda, pagamento ou receita realizada.

Problemas comuns

Muitos atendimentos "Sem origem" — a origem não foi registrada. Preencha o campo Origem do lead nas conversas ou, ao Registrar ganho, confirme a origem. Anúncios Click-to-WhatsApp preenchem sozinhos.

Não vejo "Origem por anúncio" — ela só aparece quando alguma conversa do período veio de um anúncio capturado.

Não vejo "Motivo da perda" nem "Plano de saúde" — configure o campo em Campos personalizados e registre perdas com motivo.

O número de Agendaram não bate com a Agenda — Agendaram conta conversas (cada uma uma vez) que viraram consulta marcada. O total de consultas de qualquer agenda está no quadro Consultas (consultas no período, compareceram e taxa de falta).

Veja também

• Registrar ganho e perda: as duas portas e o bloco Serviços
• Campos personalizados: o que a IA preenche sozinha
• Meu dia, Lembretes e Retornos