Meu dia, Lembretes e Retornos: o que fazer hoje

Três telas respondem a pergunta "o que eu preciso fazer hoje?": o Meu dia (a agenda de hoje e quem espera atendente), o painel Hoje para você (os números do dia, por papel) e a página Lembretes (tudo o que a equipe e a IA precisam fazer, de todos os pacientes). Retorno é um tipo de lembrete: a lista de retornos agora é um filtro da página Lembretes.

Quando usar: a secretária começa o dia, o médico quer ver o que está atrasado, ou você precisa chamar os pacientes que devem voltar.

Antes de começar

• Meu dia e Lembretes ficam no menu lateral. Hoje para você aparece no início do app (Visão Geral) e dentro do Meu dia.
• Tudo o que é da clínica toda (blocos do painel, execução em lote) só dono e administradores mudam.
• Nenhum paciente recebe mensagem automática de retorno: quem chama é a equipe.

Meu dia

Abra Meu dia. A tela mostra, de cima para baixo:

1. Hoje para você

   os blocos do dia (veja abaixo).
2. Agenda de hoje

   as consultas do dia, cada uma com o horário (ou [object Object]), o título e o [object Object] da consulta. Sem consulta: [object Object]
3. Aguardando atendimento humano

   as conversas em que a IA está [object Object] e alguém da equipe precisa responder, com a hora da última mensagem ([object Object]). Toque numa para [object Object]. Sem nenhuma: [object Object]

No Android, com o app instalado, o atalho Meu dia, ao segurar o ícone, abre direto esta tela (veja App no celular e avisos).

Hoje para você

Os blocos são:

• Consultas hoje

  consultas confirmadas para hoje.
• Aguardando atendente

  conversas abertas com a IA pausada.
• Retornos para chamar

  quantos vencem hoje e quantos estão atrasados.
• Propostas abertas

  o valor total em aberto.
• Pacientes sumidos

  última consulta há mais de N dias e nada marcado.
• Por que perdemos

  os motivos de perda registrados nos últimos N dias.

De fábrica, dono e administrador veem os seis; a equipe vê Consultas hoje, Aguardando atendente e Retornos para chamar.

Mudar o que cada papel vê

Dono e administradores abrem Configurações → Hoje para você:

1. Em Blocos por papel, escolha, para Dono, Administrador e Equipe, quais blocos aparecem e use Subir e Descer para a ordem.
2. Em Números do painel, ajuste Paciente sumido depois de quantos dias sem consulta (padrão 180, de 60 a 730) e Motivos de perda dos últimos quantos dias (padrão 30, de 7 a 180).
3. Clique em Salvar. Voltar ao padrão restaura o que veio de fábrica.

Lembretes

Abra Lembretes. A página lista tudo o que a equipe e a IA precisam fazer, de todos os pacientes: lembretes criados à mão (inclusive os criados dentro de uma conversa), retornos, e as mensagens de pós-consulta, reativação e aniversário preparadas para aprovação.

Atalhos no topo: Hoje, Atrasados, Retornos nos próximos 30 dias, Não saiu e Limpar filtros.

Filtros: Situação (Pendentes, Concluídos, Todos), Quem executa (Equipe ou IA), Período, Resultado da IA (Enviado, Na fila, Pulado, Falhou, Não saiu), Responsável (Todos, Meus ou um membro), Tipo (Lembrete, Retorno, Pós-consulta, Reativação, Aniversário) e Ordem.

Cada linha mostra a situação: Em breve, A fazer, Aguardando aprovação, Agendado para a IA, Na fila de envio, Enviado, Não saiu, Feito, Já marcou ou Dispensado.

O que dá para fazer em cada lembrete

• Concluir e Reabrir.
• Mudar data e Editar texto.
• Passar para a IA

  na data e hora marcadas, a IA envia [object Object] ([object Object]). Se o paciente responder antes, ou alguém da equipe assumir a conversa, [object Object] e o responsável é avisado.
• Passar para a equipe

  a IA não envia mais nada; na data, o responsável recebe o aviso no sino.
• Excluir (não vale para retorno) ou Dispensar (retorno).
• Em lote (só administradores, até 100 por vez): Mudar responsável, Adiar, Marcar como feito e Aprovar mensagens preparadas.

Retornos

Os retornos nascem sozinhos quando a consulta é marcada como Compareceu e existe um prazo de retorno: o que a recepção escolheu no pop-up do Compareceu, senão o do tipo de consulta (Agente → Tipos de consulta) ou o padrão da clínica. Vazio = não gera retorno. O artigo "Faltou e Compareceu", na categoria Agenda, mostra esse pop-up.

1. Abra Lembretes e use o atalho Retornos nos próximos 30 dias (ou o filtro Tipo → Retorno). O endereço antigo de Retornos leva para esta lista.
2. Chame o paciente (pela conversa ou pelo telefone).
3. Clique em Concluir quando chamar. Se o paciente já marcou, a situação vira Já marcou. Se não precisa voltar, Dispensar ("sai dos pendentes como 'não precisa'").
4. Para mudar o prazo daquele paciente, use Mudar data ou o Prazo do retorno (dias, Não precisa ou Outro, com quantidade e unidade, até 5 anos).

O responsável recebe um resumo por dia no sino: "N retornos para chamar. Vencem hoje: N. Atrasados: N." Um retorno vencido há muito tempo aparece como Antigo, revisar e não sai sozinho: decida se ainda vale chamar.

O quadro Retornos nos últimos N dias mostra quantos foram Chamados, Responderam, Voltaram a marcar, ficaram Sem resposta ou Já tinham marcado.

Quando a mensagem da IA não sai

Quando um lembrete entregue à IA aparece como Não saiu, a linha traz o motivo, por exemplo: o paciente respondeu depois que o lembrete foi criado, um atendente falou com ele, a conversa foi pausada ou resolvida, o paciente pediu para não receber mensagens automáticas, o canal está indisponível, o paciente escreveu nas últimas 24 horas (é conversa normal), já recebeu 3 mensagens sem responder, já tem consulta marcada, ou está fora do horário permitido. O artigo "Quando a Lumi manda mensagem", na categoria Automações, explica o horário, os limites e o PARAR.

Problemas comuns

O retorno não apareceu — o paciente precisa ter sido marcado como Compareceu e a consulta precisa ter um prazo de retorno (do pop-up, do tipo de consulta ou do padrão da clínica).

"Falta informação para este lembrete sair" — falta o canal (paciente sem conversa), o tipo da consulta de origem ou o responsável. A linha tem o atalho para completar (Abrir o paciente, Escolher o tipo).

Não consigo excluir um retorno — retorno não se exclui: use Dispensar.

Não vejo os blocos "Propostas abertas" e "Por que perdemos" — de fábrica só dono e administradores os veem (ajuste em Configurações → Hoje para você).

Veja também

• Lembretes no Chat: retorno pela equipe ou pela IA
• Como assumir uma conversa que estava com a IA