Como criar e gerenciar eventos na agenda

A Agenda do LumibotX mostra tudo o que está marcado nas visões de dia, semana e mês. Nela, você pode criar, editar ou cancelar consultas, retornos e compromissos internos.

Quando usar: sempre que precisar marcar uma consulta, um retorno ou um compromisso interno da clínica à mão — sem depender da IA.

Antes de começar

• O item Agenda só aparece no menu quando o plugin Agenda está instalado e habilitado nas Integrações. Se você não vê a Agenda, peça a um Admin para ativar.
• O vínculo com um paciente é opcional. Sem paciente vinculado, o evento continua sendo um compromisso interno.

Criar um evento

1. Abra a Agenda

No menu lateral, clique em Agenda. Use os botões Dia, Semana e Mês para trocar a visualização e as setas para navegar entre os períodos.

2. Crie um novo evento

Clique em Novo evento no canto superior direito ou clique em um horário livre na grade. Ao clicar na grade, o horário escolhido já é preenchido.

3. Preencha os dados

Informe o título, ajuste início e fim e, se quiser, inclua Local e descrição. Marque Dia inteiro para compromissos sem horário fixo. O fim precisa ser depois do início.

4. Vincule o paciente, se necessário

Em Paciente, escolha a pessoa relacionada à consulta ou use Cadastrar novo paciente para incluí-la na hora. Em uma consulta marcada (não pré-reserva nem retorno automático) e vinculada a um paciente, aparece o bloco Estado da consulta.

Os estados disponíveis são:

• Agendado
• A confirmar
• Confirmado
• Remarcar
• Sem resposta
• Compareceu
• Faltou

Esse bloco não aparece em eventos mantidos como reserva ou acompanhamento, nem em compromissos sem paciente vinculado.

5. Salve ou envie uma notificação imediata

Ao criar, clique em Criar evento para gravar sem mensagem. Se quiser enviar uma notificação imediata, use Criar e notificar.

Na edição, Notificar e salvar aparece somente quando o horário mudou e tenta enviar uma notificação de remarcação. A entrega pelo WhatsApp não é garantida; a tela informa se a mensagem já foi enviada ou está bloqueada.

Editar e cancelar

Clique no evento na grade para abrir os detalhes. Faça as alterações necessárias e clique em Salvar. Para cancelar, há dois caminhos, e os dois pedem confirmação em Excluir da agenda? — não dá para desfazer:

• Excluir tira o evento da agenda sem enviar nenhuma mensagem ao paciente.
• Notificar e excluir aparece quando a consulta pode receber aviso. Confirme em Avisar e excluir: a consulta sai da agenda e o paciente recebe na hora o aviso de cancelamento.

Problemas comuns

"O fim deve ser depois do início" — confira os horários: o campo de fim precisa ser posterior ao de início.

Não vejo o estado da consulta — confirme que o evento é uma consulta marcada (não pré-reserva nem retorno automático) e que há um paciente vinculado. Eventos de reserva e acompanhamento não mostram esse bloco.

Não consigo notificar o paciente — a opção de notificação imediata só aparece quando a consulta é elegível. Ao criar, use Criar e notificar; ao alterar o horário, Notificar e salvar tenta enviar o aviso de remarcação. A entrega pode não acontecer; leia o motivo exibido na tela.

Vejo eventos que vieram do Google Agenda — eles também podem ser editados na Agenda. Veja Como conectar a sua Agenda do Google.

Próximos passos

• Veja Como a IA marca horários com o cliente.
• Para configurar mensagens de confirmação e lembrete, acesse Configurações → Organização → Régua de Consultas.