Como buscar e filtrar seus leads

Quando a sua base de contatos cresce, rolar a lista inteira deixa de ser prático. Na tela Leads você tem uma busca rápida e consegue ordenar a lista por qualquer coluna para achar o contato certo em segundos.

Quando usar: para localizar um lead pelo nome ou e-mail, colocar a lista em ordem alfabética, ver quem entrou mais recentemente ou simplesmente navegar pela base sem se perder.

Antes de começar

• Você acessa a tela Leads no menu lateral. Admin, dono ou atendente conseguem buscar e ordenar.
• A lista já chega ordenada da mais recente para a mais antiga (pela data de criação do lead).
• A busca funciona sobre a base que já está carregada na tela — ela filtra os contatos conforme você digita, sem precisar apertar Enter.

Passo a passo

1. Abra a tela de Leads

No menu lateral, clique em Leads para ver a lista de contatos da sua organização.

2. Digite na busca por nome ou e-mail

No topo da lista, use o campo Buscar leads por nome ou e-mail. Conforme você digita, a lista vai afunilando e mostra só os contatos que combinam com o texto.

3. Ordene clicando no cabeçalho da coluna

Clique no título de uma coluna — Nome, E-mail ou Telefone (repare no ícone de setas ao lado). O primeiro clique coloca em ordem crescente; clicar de novo inverte para decrescente.

4. Navegue pelas páginas da lista

No rodapé da tabela, use os controles de paginação para avançar e voltar entre as páginas quando houver muitos contatos.

5. Limpe a busca para ver todos de novo

Terminou de procurar? Apague o texto do campo de busca para a lista voltar a mostrar todos os contatos.

Problemas comuns

A busca não encontra ninguém — confira se não há um erro de digitação. Lembre que a busca é por nome ou e-mail; se você procura por um número de telefone, tente pelo nome do contato.

O contato que eu esperava não aparece — pode ser que a busca ainda esteja ativa com um texto antigo. Limpe o campo e tente de novo.

A ordem mudou sozinha — se você clicou no cabeçalho de uma coluna, a lista passou a ser ordenada por ela. Clique novamente para inverter ou recarregue a página para voltar à ordem por data.

Próximos passos

• Cadastre ou edite um lead direto da lista quando encontrar (ou não encontrar) o contato.
• Apague vários leads de uma vez depois de filtrar quem você quer remover.