O que a Lumi faz sozinha: Automações e o Padrão da Lumi

A página Automações reúne tudo o que a Lumi faz sozinha pelos seus pacientes: confirmar e lembrar da consulta, retomar quem parou de responder, oferecer horário para quem faltou, preparar a mensagem de pós-consulta e de aniversário, chamar o paciente para voltar. Cada coisa é um cartão. Os que já vêm prontos formam o Padrão da Lumi; os que a sua equipe cria ficam em Criadas pela sua clínica. Este guia mostra como ler a página, a diferença entre Ensaiar e Ligar e como ajustar uma automação no editor Quando acontece + passos.

Quando usar: para saber o que a Lumi já faz sozinha, ligar ou pausar uma automação, ajustar o tempo ou o texto de uma mensagem ou criar uma automação nova.

Antes de começar

• Abra o menu Automações. Só o dono e os administradores ligam, pausam e editam; os demais veem como cada automação está.
• Toda mensagem automática passa pelas mesmas regras da clínica (horário, limite por dia, PARAR). Veja Quando a Lumi manda mensagem.
• Os cartões do Padrão da Lumi são os do tipo de negócio do seu workspace (por exemplo, clínica ou consultório). Na própria página Automações, sob Padrão da Lumi, a nota "Para o seu tipo de negócio: ..." traz o link Mudar o tipo de negócio (só para dono e administrador), que leva a Configurações → Informações.

A página Automações

Do alto para baixo:

• Regras de envio e Nova automação (este só aparece para dono e administradores).
• A faixa Sempre valem: o resumo das regras que protegem o paciente (horário de envio, mensagens por paciente por dia, parar depois de mensagens sem resposta, PARAR e a regra das 24 horas do WhatsApp oficial).
• Os filtros Todas, Ligadas, Pausadas e Ensaiando, e a contagem "N rodando de N".
• A seção Padrão da Lumi, com os cartões prontos.
• A seção Criadas pela sua clínica, com as automações do construtor.

Os cartões do Padrão da Lumi

Os nomes e o que cada um faz, como a própria tela descreve:

• Confirmação e lembrete

  confirmação antes da consulta e lembrete no dia.
• Comprovante ao marcar

  o comprovante ao paciente quando a recepção avisa ou a Lumi marca a consulta.
• Cancelamento e remarcação

  avisa o paciente quando a consulta é cancelada ou muda de horário.
• Follow-up em fluxo

  as tentativas de retomar quem parou de responder, na conversa ou por etapa do funil.
• Faltou em fluxo

  quando o paciente falta, a Lumi oferece horários livres da agenda para remarcar; sem resposta, chama a recepção.
• Pós-consulta em fluxo

  alguns dias depois do Compareceu, a Lumi prepara a mensagem para a equipe aprovar.
• Aniversário em fluxo e Reativação em fluxo: a Lumi prepara a mensagem para a equipe aprovar. Nada sai sem aprovação.
• Volta do paciente em fluxo

  quando chega o prazo de retorno, a Lumi chama a equipe, espera a resposta e chama de novo se o paciente não respondeu.
• NPS

  um dia depois da consulta, a Lumi pergunta a nota de 0 a 10. Nota baixa avisa a equipe; nota alta pede uma avaliação.

Dependendo da conta, alguns assuntos ainda aparecem como o formulário antigo: Antes e depois da consulta, Follow-up, Pós-consulta, aniversário e reativação e Volta do paciente. Enquanto o formulário antigo está mandando a mensagem, o fluxo correspondente fica em pausa até a equipe da Lumi fazer a troca da sua clínica, para o paciente não receber duas mensagens.

Os estados de uma automação

• Ligada

  envia de verdade, sempre pelas regras da clínica.
• Ensaiando (não envia)

  registra o que [object Object] com os contatos de verdade, sem enviar nada.
• Em pausa

  nada roda.
• Com erro

  parou sozinha; abra a automação para ver o motivo.

Os cartões do Padrão da Lumi nascem em pausa. Uma automação criada por você nasce em ensaio (não envia); se faltar configurar algo, ou se a clínica já está no limite de automações ligadas, ela nasce em pausa.

Ensaiar × Ligar

Dentro da automação há o seletor Como funciona com dois jeitos:

• Ensaiar (não envia)

  use para conferir antes. Nada é enviado até você escolher [object Object].
• Ligar

  abre a pergunta [object Object], que avisa que a partir de agora a automação envia de verdade para os contatos, sempre pelas regras da clínica (horário, limite por dia, PARAR). Confirme em [object Object].

Pausar é só parar. O botão aparece enquanto a automação está ligada ou ensaiando.

Passo a passo: ligar um cartão do Padrão da Lumi

1. Abra Automações e, em Padrão da Lumi, toque no cartão (por exemplo, Confirmação e lembrete).
2. A tela do cartão lista os Momentos, cada um com a frase do que faz e o seletor Ligar ou Pausar. Quem não é dono ou administrador só vê.
3. Para mudar o tempo, o canal ou o texto, clique em Editar os passos (próxima seção).
4. Para ligar, use o seletor do momento. Ligar por aqui liga de verdade, sem passar pelo Ensaiar: para ensaiar antes, abra Editar os passos e escolha Ensaiar (não envia). Se aparecer um aviso, leia o que falta (por exemplo, "Falta conectar o que este fluxo precisa (agenda ou canal de envio)" ou "Este fluxo tem um passo incompleto").
5. Para recomeçar do jeito de fábrica, use Voltar ao padrão. O tempo, o canal e o texto voltam ao padrão da Lumi; o estado ligado ou pausado e o histórico ficam.

O editor "Quando acontece + passos"

Abra uma automação (cartão da clínica, ou Editar os passos num momento do padrão). A tela tem:

• No alto: o nome, o resumo do gatilho, Como funciona (Ensaiar ou Ligar), Pausar, Teste de execução e, nas automações do padrão, Voltar ao padrão. As suas automações têm Excluir (o Padrão da Lumi não se apaga: só se pausa).
• Quando acontece

  o gatilho. Os gatilhos estão em grupos: [object Object], [object Object], [object Object], [object Object] e [object Object].
• Embaixo, os passos, em ordem. Use Adicionar passo para incluir mais. Os passos se dividem em Falar com o contato, Esperar e decidir e Organizar (por exemplo: enviar mensagem, esperar, esperar resposta, Se respondeu / Se não respondeu, mover no funil, pôr etiqueta, avisar a equipe, mudar o estado da consulta, encerrar).
• Em Enviar mensagem, o botão Gerar com IA escreve o texto para você revisar. Variáveis vazias fazem a mensagem não sair.
• O que você muda é salvo sozinho; o selo mostra Salvando… e Salvo. Se faltar algo, o selo diz Não salvo: falta configurar e a lista Para ligar, falta: mostra o que completar.

Os passos marcados com cadeado (Obrigatório) fazem parte do Padrão da Lumi: dá para mudar o tempo, o canal e o texto, mas não dá para apagar nem desligar.

O Teste de execução simula a automação, com as situações que você escolher (por exemplo, se o contato escreveu nas últimas 24 h ou se pediu PARAR), e mostra passo a passo o que a Lumi enviaria, esperaria ou deixaria barrado. Nada é enviado: "Teste: nada foi enviado."

Passo a passo: criar a sua automação

1. Em Automações, clique em Nova automação.
2. Escolha um modelo (há grupos como Clínica, Instagram, E-commerce e Sistemas externos) ou Começar do zero. Dê um nome (só a sua equipe vê) e clique em Criar e editar.
3. No editor, escolha Quando acontece e monte os passos.
4. Deixe em Ensaiar (não envia) e rode o Teste de execução para ver o resultado.
5. Quando estiver certo, escolha Ligar e confirme.

O que a Lumi não deixa fazer

• Mensagem em dobro: se o Padrão da Lumi já manda mensagem naquele mesmo momento, a sua automação só pode ficar em ensaio. A tela explica: "Para o paciente não receber duas, esta automação só pode ficar em ensaio (não envia)." Para ligar, mude o Quando ou pause o cartão do padrão.
• Limite de automações ligadas: por padrão, até 20 ao mesmo tempo (ajustável em Regras de envio).
• Tamanho: por padrão, até 12 passos, 3 esperas por trajeto e 30 dias de duração por automação.
• Disjuntor: uma automação que manda demais é pausada e a equipe é avisada (por padrão, mais de 200 envios de uma automação num dia).

Problemas comuns

"Falta configurar" / "Para ligar, termine a configuração dos passos" — abra a automação e complete o que a lista Para ligar, falta: mostra.

"Falta conectar o que a automação usa" — falta o canal de envio ou a agenda; a pendência aparece no topo.

Não consigo ligar o fluxo de um cartão do Padrão — se o formulário antigo ainda manda aquela mensagem, a troca é feita pela equipe da Lumi. Fale com o suporte.

Cliquei em Ligar e nada foi enviado — confira se a automação não ficou em Ensaiando, se está dentro do Horário da clínica e se o paciente não pediu PARAR.

Quero que a mensagem saia por outro canal — no passo Enviar mensagem, use Por onde mandar: Seguir a conversa do paciente, Automático: o melhor canal do paciente, WhatsApp oficial, WhatsApp pelo celular, Instagram, Messenger, E-mail ou SMS. Em Se não chegar, escolha entre Usar o automático e Parar a automação. O SMS sai dos créditos de SMS da clínica, e o valor por mensagem aparece no quadro Custo por mensagem do passo (o padrão hoje é R$ 0,21 a cada 160 caracteres, ou 70 se tiver acento ou emoji).

Veja também

• Quando a Lumi manda mensagem
• Confirmação e lembrete no editor de fluxo