Como cadastrar e editar um lead

No LumibotX, cada pessoa que fala com a sua clínica vira um lead (um contato). Você pode cadastrar um lead na mão — por exemplo, alguém que ligou ou apareceu pessoalmente — e editar os dados de quem já está na base a qualquer momento.

Quando usar: para registrar um contato que não chegou pelo WhatsApp, corrigir um nome ou telefone, completar o endereço de um paciente ou anotar uma observação importante sobre o atendimento.

Antes de começar

• Você acessa a tela Leads no menu lateral. Admin, dono ou atendente conseguem cadastrar e editar.
• O telefone é único dentro da sua organização: não dá para ter dois leads com o mesmo número — veja Problemas comuns.
• Todos os campos são opcionais, mas quanto mais completo o cadastro, melhor a IA atende e mais rico fica o seu relatório de exportação.

Passo a passo

1. Abra a tela de Leads

No menu lateral, clique em Leads para ver a lista de contatos da sua organização.

2. Clique em "Adicionar" para um novo lead

No topo da lista, clique no botão de adicionar (com o ícone de +). Um painel lateral vai abrir do lado direito da tela.

3. Preencha as informações de contato

No painel, preencha os dados do lead:

• Nome e E-mail — identificam a pessoa.
• CPF/CNPJ — útil para faturamento ou identificação.
• Telefone — o número de WhatsApp/celular do contato.

4. Complete endereço, campos adicionais e observações

Mais abaixo, você pode preencher o endereço (CEP, estado, rua, número, complemento, bairro e cidade), as Informações Adicionais (os campos personalizados da sua organização, quando existirem) e um campo livre de Observações para anotar o que quiser sobre o contato.

5. Salve o lead

Clique em Adicionar lead (ou Atualizar lead, se estiver editando) no rodapé do painel. O LumibotX confirma o salvamento e o contato já aparece na lista.

Como editar um lead que já existe

1. Na lista de Leads, clique no contato que quer alterar.
2. O mesmo painel lateral abre, agora com os dados já preenchidos.
3. Ajuste o que precisar e clique em Atualizar lead.

As observações são salvas junto ao contato, e os campos personalizados são mesclados com o que já existia — ou seja, editar um campo não apaga os demais que já estavam preenchidos.

Problemas comuns

"Já existe um lead com este telefone" — o número que você digitou já está cadastrado em outro contato da sua organização. Procure o lead existente pela busca e edite-o, em vez de criar um novo.

Não consigo salvar o e-mail — o LumibotX valida o formato do e-mail. Confira se ele está escrito corretamente (com @ e domínio) ou deixe o campo em branco.

O contato não aparece na lista depois de salvar — atualize a página. Se ainda não aparecer, confira se você não está com um filtro de período ou uma busca ativa na tela de Leads.

Próximos passos

• Configure os Campos personalizados para a IA preencher informações sozinha durante o atendimento.
• Exporte sua base de contatos em Excel para analisar leads e conversões por período.