Glossário: os termos do LumibotX que você vai ver

O LumibotX usa algumas palavras que se repetem em todas as telas: lead, conversa, etiqueta, agente, follow-up e por aí vai. Este glossário explica cada uma em uma frase, com um exemplo prático, para você navegar o painel sabendo exatamente do que está falando.

Quando usar: deixe este artigo à mão nos primeiros dias. Sempre que aparecer um termo que você não reconhece no painel, volte aqui e confira o que ele significa.

Antes de começar

• Não é preciso decorar nada: os termos vão fazer sentido conforme você usa a plataforma.
• Cada definição abaixo bate com o que você vê nas telas de Chat, Leads, Agente e Follow-up.
• Se um termo tiver um artigo próprio, ele aparece nos próximos passos no fim da página.

Passo a passo

1. Lead

O lead é o contato do paciente no LumibotX: nome, e-mail e outros dados que o agente guarda durante a conversa. O telefone/WhatsApp vem sempre do canal, não do que a IA "acha" — por isso ele não é editado à mão pelo agente. Cada novo paciente que fala com a clínica vira um lead.

2. Conversa

A conversa é o histórico de mensagens entre o paciente e a clínica. Ela tem um status: Ativa (o atendimento está rolando) ou Pausada (a IA passou para um humano). Uma conversa pode estar atribuída a você ou a um time.

3. Etiqueta (tag)

A etiqueta é um marcador colorido que você prende na conversa para organizá-la — cada uma tem um título e uma cor. O próprio agente pode aplicar uma etiqueta quando o assunto se encaixa em uma categoria que a clínica criou.

4. Campo personalizado

O campo personalizado é uma informação extra que a sua clínica quer registrar além de nome e e-mail — por exemplo "plano de saúde" ou "motivo da perda". Cada campo tem um tipo (texto, data, sim/não ou lista de opções), e o agente preenche assim que o paciente informa.

5. Agente

O agente é a sua IA de atendimento: é ele quem conversa com os pacientes. Você define o nome dele, as regras do negócio e o que ele pode fazer. É o "cérebro" que responde, organiza os leads e sabe a hora de chamar uma pessoa.

6. Follow-up

O follow-up é o retorno que o sistema faz com o paciente mais tarde — quando alguém pede "me chama segunda" ou some no meio da conversa. O agente agenda esse retorno e o LumibotX cuida de reabrir o contato no horário certo, sem você precisar lembrar.

7. Canal

O canal é por onde o paciente fala com a clínica: WhatsApp, web ou Instagram. É o canal que traz o número do paciente e entrega as respostas do agente. Sem um canal conectado, o agente não tem por onde atender.

8. Template

O template é um modelo de mensagem aprovado (por exemplo, no WhatsApp) usado para iniciar contato em campanhas e avisos — quando a clínica precisa mandar a primeira mensagem, e não só responder. Ele tem um nome e um idioma, e é o que permite disparar comunicação em escala dentro das regras do canal.

Problemas comuns

"Vi um termo que não está aqui" — os termos deste glossário são os mais comuns do dia a dia. Para telas específicas, procure o artigo da área correspondente na Ajuda.

"Qual a diferença entre lead e conversa?" — o lead é a pessoa (o cadastro); a conversa é o bate-papo com ela. Um lead pode ter uma conversa ativa ou pausada.

"Etiqueta e campo personalizado são a mesma coisa?" — não: a etiqueta marca a conversa com uma cor para organizar; o campo personalizado guarda um dado do cadastro (como plano de saúde).

Próximos passos

• Veja o agente em ação em Como a IA atende os seus clientes por você.
• Conheça o painel inteiro no Tour pela tela inicial do LumibotX.